2024. gadā, globālās ekonomiskās tendences un iekšpolitikas orientācijas ietekmē, Ķīnas alumīnija rūpniecība ir parādījusi sarežģītu un mainīgu darbības situāciju. Kopumā tirgus apjoms turpina paplašināties, un alumīnija ražošana un patēriņš ir saglabājuši izaugsmi, taču pieauguma temps ir svārstījies. No vienas puses, pateicoties spēcīgajam pieprasījumam pēc jauniem enerģijas transportlīdzekļiem, fotoelektriskajiem elementiem, elektroenerģijas un citām jomām, alumīnija pielietojuma klāsts turpina paplašināties, radot jaunu impulsu nozares attīstībai; no otras puses, nekustamā īpašuma tirgus lejupslīde ir radījusi zināmu spiedienu uz alumīnija pieprasījumu būvniecības nozarē. Alumīnija nozares pielāgošanās spēja tirgus izmaiņām, reaģēšanas stratēģijas uz izejvielu cenu neparastām svārstībām un iniciatīvas, lai internalizētu stingrās prasības zaļai un mazoglekļa attīstībai, joprojām tiek pētītas un pakāpeniski nostiprinātas. Jaunas kvalitātes produktivitātes parādīšanās nozarē vēl nav izpildījusi nozares attīstības prasības, un alumīnija rūpniecība saskaras ar daudzām problēmām.
1.alumīnija rūpniecības ķēdes tirgus analīze
Alumīnija oksīds
2024. gada jūnijā produkcija bija 7,193 miljoni tonnu, kas ir par 1,4% vairāk nekā iepriekšējā gadā, un pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi bija ierobežots. Turpmākajās ražošanas jaudu atjaunošanas daļās pakāpeniski var tikt atbrīvota jaunā ražošana Iekšējā Mongolijā, un darbības jauda ir saglabājusi pieaugošu tendenci.
2024. gadā alumīnija oksīda cena strauji svārstās, uzrādot acīmredzamas fāzes raksturlielumus. Pirmajā pusgadā cena kopumā uzrādīja augšupejošu tendenci, un no janvāra līdz maijam alumīnija oksīda tūlītējā cena pieauga no aptuveni 3000 juaņām/tonnu gada sākumā līdz vairāk nekā 4000 juaņām/tonnu, kas ir pieaugums par vairāk nekā 30%. Galvenais cenu pieauguma iemesls šajā posmā ir ierobežotais vietējā boksīta piedāvājums, kā rezultātā palielinās alumīnija oksīda ražošanas izmaksas.
Straujais alumīnija oksīda cenu pieaugums ir radījis lielu spiedienu uz elektrolītiskā alumīnija ražošanas uzņēmumu izmaksām. Lai saražotu 1 tonnu elektrolītiskā alumīnija, nepieciešams patērēt 1,925 tonnas alumīnija oksīda, alumīnija oksīda cena pieaug par 1000 juaņām/tonnu, un elektrolītiskā alumīnija ražošanas izmaksas palielināsies par aptuveni 1925 juaņām/tonnu. Reaģējot uz izmaksu spiedienu, daži elektrolītiskā alumīnija uzņēmumi ir sākuši samazināt ražošanu vai palēnināt ražošanas atsākšanas plānu, piemēram, Henaņas, Guandsji, Guidžou, Liaoningas, Čuncjinas un citās augsto izmaksu provincēs daži uzņēmumi Ķīnā ir paziņojuši par kapitālo remontu, rezervuāru apturēšanu vai ražošanas atsākšanas palēnināšanu.
Elektrolītiskais alumīnijs
2022. gadā ražošanas jauda bija aptuveni 43 miljoni tonnu, kas ir pietuvojusies maksimālajai robežai. 2024. gada decembrī Ķīnas elektrolītiskā alumīnija rūpniecības darbības jauda bija 43 584 000 tonnu, kas ir par 1,506 miljoniem tonnu jeb 3,58% vairāk nekā 42 078 000 tonnu 2023. gada beigās. Pašlaik kopējā vietējā elektrolītiskā alumīnija ražošanas jauda ir pietuvojusies 45 miljonu tonnu ražošanas jaudas "griestiem". Šīs politikas īstenošanai ir liela nozīme elektrolītiskā alumīnija rūpniecības ilgtermiņa attīstībā. Tā palīdz kontrolēt nozares pārprodukciju, izvairīties no nežēlīgas konkurences un veicināt nozares attīstību augstas kvalitātes, zaļā un ilgtspējīgā virzienā. Likvidējot atpalikušo ražošanas jaudu un uzlabojot energoefektivitāti, uzņēmumi tiek mudināti palielināt tehnoloģiskās inovācijas un investīcijas enerģijas taupīšanā un emisiju samazināšanā, kā arī uzlabot nozares kopējo konkurētspēju.
Alumīnija apstrāde
Uzlabojoties vieglā svara prasībām dažādās nozarēs, pieprasījums pēc alumīnija apstrādes izstrādājumiem turpina pieaugt, un produkti attīstās augstas klases, inteliģentas un vides aizsardzības virzienā. Būvniecības jomā, neskatoties uz kopējo nekustamā īpašuma tirgus lejupslīdi, alumīnija durvīm un logiem, aizkaru sienām un citiem izstrādājumiem joprojām ir stabils pieprasījums jaunās komerciālās ēkās, augstas klases dzīvojamās ēkās un vecu ēku renovācijas projektos. Saskaņā ar statistiku, būvniecības nozarē izmantotā alumīnija daudzums veido aptuveni 28% no kopējā alumīnija patēriņa. Transporta jomā, īpaši strauji attīstoties jauniem enerģijas transportlīdzekļiem, pieprasījums pēc alumīnija apstrādes materiāliem ir uzrādījis spēcīgu izaugsmes impulsu. Paātrinoties automobiļu vieglā svara procesam, alumīnija sakausējums arvien plašāk tiek izmantots virsbūves konstrukcijās, riteņu rumbās, akumulatoru paplātēs un citās detaļās. Piemēram, jauna enerģijas transportlīdzekļa virsbūvē izmantotā alumīnija daudzums pārsniedz 400 kg/transportlīdzeklis, kas ir ievērojami vairāk nekā tradicionālajiem degvielas transportlīdzekļiem. Turklāt pieprasījums pēc alumīnija vadītājiem, alumīnija radiatoriem un citiem izstrādājumiem enerģētikas nozarē ir nepārtraukti pieaudzis līdz ar elektrotīkla būvniecību un modernizāciju.
Pārstrādāts alumīnijs
Pēdējos gados ražošana ir turpinājusi pieaugt, 2024. gads ir nozīmīgs gads Ķīnas pārstrādātajam alumīnijam, lai panāktu lielu izrāvienu, un ikgadējā pārstrādātā alumīnija ražošana ir pārsniegusi 10 miljonu tonnu atzīmi, sasniedzot aptuveni 10,55 miljonus tonnu, un pārstrādātā alumīnija un primārā alumīnija attiecība ir bijusi gandrīz 1:4. Tomēr alumīnija atkritumu pārstrāde, kas ir pārstrādātā alumīnija attīstības avots, nav optimistiska.
Pārstrādāta alumīnija rūpniecības attīstība ir ļoti atkarīga no alumīnija atkritumu izejvielu piegādes, un pārstrādāto alumīnija izejvielu piegāde Ķīnā saskaras ar nopietnu situāciju. Vietējā alumīnija atkritumu pārstrādes sistēma nav perfekta, lai gan Ķīnas veco alumīnija atkritumu reģenerācijas līmenis dažās jomās ir pasaules vadošajā līmenī, piemēram, alumīnija atkritumu pārstrādes kārbās var sasniegt 100%, būvniecības alumīnija atkritumu pārstrāde var sasniegt 90%, automobiļu transporta jomā tas ir 87%, taču kopējais reģenerācijas līmenis joprojām ir jāuzlabo, galvenokārt tāpēc, ka pārstrādes kanāli ir izkliedēti un nestandarta, un liels skaits alumīnija atkritumu resursu nav efektīvi pārstrādāti.
Importa politikas pielāgošana ir būtiski ietekmējusi arī pārstrādāto alumīnija izejvielu piegādi. Pēdējos gados Ķīna ir ieviesusi stingrākus alumīnija metāllūžņu importa kontroles pasākumus, lai stiprinātu vides aizsardzību un resursu pārvaldību. Tas izraisīja lielas pārstrādāto alumīnija sakausējumu izejvielu importa svārstības. 2024. gada oktobrī Ķīnas alumīnija metāllūžņu imports sasniedza 133 000 tonnu, kas ir par 0,81% vairāk nekā iepriekšējā gadā (par 13,59% mazāk). Importa lejupejošā tendence atspoguļo piegādes nestabilitāti.
2. Alumīnija rūpniecības ķēdes tirgus perspektīvas
Alumīnija oksīds
2025. gadā būs vairāk jaunu ražošanas jaudu, pieaugot par gandrīz 13%, kā arī iespēja, ka importētās raktuves varētu pilnībā aizstāt Ķīnas vietējās raktuves, un alumīnija eksporta nodokļu atlaižu politikas pielāgošana mazinās pieprasījuma pieaugumu, un cena ar lielu varbūtību kritīsies. Palielināts piedāvājums: Ķīnas jaunā alumīnija oksīda ražošanas jauda 2025. gadā var sasniegt 13,2 miljonus tonnu, un paredzams, ka ārvalstu ražošanas jauda 2025. gadā palielināsies par 5,1 miljonu tonnu. Cenu kritums: palielinājās boksīta un alumīnija oksīda piedāvājums, ievērojami mazinājās pretruna starp piedāvājumu un pieprasījumu, un cena pakāpeniski kritās.
Elektrolītiskais alumīnijs
Piegādes puses ražošanas jauda ir sasniegusi griestus, ražošanas palielināšanas varbūtība ir ārkārtīgi zema, ārvalstu ražošanu ietekmē dažādi faktori, un ražošanu nevar veikt efektīvi. Pieprasījuma pusē papildus nekustamā īpašuma pieprasījuma kritumam salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, citu termināļu pieprasījums uzrādīja spilgtu sniegumu, īpaši jauna enerģijas pieprasījuma pieauguma potenciāla jomā, un globālais piedāvājums un pieprasījums saglabāja stingru līdzsvaru; Vietējās ražošanas jauda ir tuvu sarkanajai līnijai, 2025. gadā var ieguldīt kopumā 450 000 tonnu jaunas vietējās ražošanas jaudas, un saskaņā ar etalona scenāriju ārvalstīs tiek prognozēts pievienot 820 000 tonnu jaunas ražošanas jaudas, kas ir par 2,3% vairāk nekā 2024. gadā. Pieprasījuma pieaugums: Pakārtotā pieprasījuma struktūra ir ievērojami mainījusies, tradicionālā nekustamā īpašuma ietekme ir vājinājusies, un paredzams, ka jaunais pieprasījums, kurā dominē fotoelektriskie un jauni enerģijas transportlīdzekļi, 2025. gadā būs mazāks par 260 000 tonnām vietējā elektrolītiskā alumīnija piegādes. Cenu pieaugums: Paredzams, ka alumīnija cenas Šanhajā pirmajā pusgadā svārstīsies no 19 000 līdz 20 500 juaņām/tonnu un stabilizēsies otrajā pusgadā, un paredzams, ka cenu diapazons būs 20 000–21 000 juaņas/tonnu.
Alumīnija apstrāde
Līdz ar jaunu enerģijas transportlīdzekļu, fotoelektriskās nozares straujo attīstību un 5G tehnoloģijas popularizēšanu pieprasījums pēc alumīnija apstrādes izstrādājumiem turpinās pieaugt, un tiek prognozēts, ka tas saglabās stabilu izaugsmes tendenci. Tirgus apjoma paplašināšanās: Paredzams, ka tirgus apjoms sasniegs 1 triljonu juaņu, un pieprasījums pēc jauniem enerģijas transportlīdzekļiem, fotoelektriskajām iekārtām, 3C un viedajām mājām ir liels. Produkta modernizācija: Produkts virzās uz augstas veiktspējas, vieglu un daudzfunkcionālu produktu izstrādi, kā arī tiek pētīti un attīstīti augstas klases materiāli un īpašas funkcijas alumīnija sakausējumi. Tehnoloģiskais progress: viedās tehnoloģijas, automatizācija, kas nonāk vispārējā tirgū, uzņēmumu investīciju iekārtas, ražošanas kontrole, efektivitātes un kvalitātes uzlabošana, nozares, universitāšu un pētniecības sadarbība tehnoloģiskā progresa veicināšanai.
Pārstrādāts alumīnijs
Ieejot izaugsmes periodā, metāllūžņu/demontēto transportlīdzekļu ražošana nonāk kvantitatīvajā periodā, kas var kompensēt nepietiekama vietējā pārstrādātā alumīnija problēmu, un tirgum ir plašas perspektīvas, taču pašlaik tas saskaras ar tādām problēmām kā nepietiekams importēto metāllūžņu daudzums, spēcīga tirgus nogaidoša attieksme un nepietiekams krājums. Ražošanas pieaugums: Saskaņā ar Ķīnas Krāsaino metālu rūpniecības asociācijas Pārstrādāto metālu nodaļas datiem, 2025. gadā tas sasniegs 11,35 miljonus tonnu. Pielietojuma jomas paplašināšana: Jaunu enerģijas transportlīdzekļu, būvniecības, elektronikas un citu lietojumprogrammu jomā turpinās paplašināties, piemēram, jauni enerģijas transportlīdzekļi nobraukuma uzlabošanai, liels skaits pārstrādātu alumīnija sakausējumu, lai samazinātu ķermeņa svaru. Pieaugoša nozares koncentrācija: Lielo rūpnīcu ražošanas jaudu un nozares normu divvirzienu paplašināšanas rezultātā daži mazie uzņēmumi tiks likvidēti tirgū, un izdevīgi uzņēmumi varēs radīt mēroga efektus, samazināt izmaksas un stiprināt tirgus konkurētspēju.
3. Stratēģijas analīze
Alumīnija oksīdsRažošanas uzņēmums var atbilstoši palielināt krājumus, kad cena ir augsta, gaidīt, kamēr cena kritīsies, un pēc tam pakāpeniski veikt piegādes; Tirgotāji var apsvērt īso pozīciju ieņemšanu pirms cenu krituma, lai nodrošinātu risku nākotnes līgumu tirgū un fiksētu peļņu.
Elektrolītiskais alumīnijsRažošanas uzņēmumi var pievērst uzmanību pieprasījuma pieaugumam jaunās jomās, piemēram, jaunā enerģētikā, pielāgot produktu struktūru un palielināt saistīto produktu ražošanu; Investori var iegādāties nākotnes līgumus, kad cenas ir zemas, un pārdot tos, kad cenas ir augstas, atbilstoši makroekonomiskajai situācijai un tirgus pieprasījuma un piedāvājuma izmaiņām.
Alumīnija apstrādeUzņēmumiem jāstiprina tehnoloģiskās inovācijas un produktu pētniecība un attīstība, jāuzlabo produktu pievienotā vērtība un tirgus konkurētspēja; Aktīvi jāpaplašina jaunie tirgi, piemēram, jauni enerģijas transportlīdzekļi, kosmosa, elektroniskās informācijas un citas jomas; Stiprināt sadarbību ar augšupējiem un lejupējiem uzņēmumiem, lai izveidotu stabilu piegādes ķēdi.
Publicēšanas laiks: 2025. gada 3. februāris
